caffè Ho.Re.Ca. - monitoraitalia

Competitive Data ha analizzato il mercato del caffè nel canale Horeca dal 2018 al 2023. Le aziende considerate nel report detengono una quota di mercato aggregata del 79,0% a valore, del 70,3%  a volume, e sviluppano un fatturato aggregato totale (tutti i canali, tutti i prodotti) di 3.205 milioni di euro.

 

Lo scenario competitivo

Il 2020 ha scosso dalle fondamenta il mercato del caffè nel canale Horeca.

Guardando alle performance complessive delle aziende fanno registrare flessioni meno marcate (inferiori al -10%) le torrefazioni dove l’incidenza del canale famiglie sui ricavi totali è molto elevata. In pochi casi alcune riescono anche ad ottenere una crescita.

Stringendo il focus ai risultati ottenuti sul canale Horeca il segno meno la fa da padrone, con flessioni quasi tutte racchiuse tra il -35% ed il -50%.

Tuttavia è stato molto interessante notare le diversità di approccio tra chi ha affrontato lo shock serrando i ranghi e salvando il salvabile, e chi invece ha fiutato le opportunità che si celavano al di là della tempesta perfetta.

Se il contenimento dei costi e la messa in sicurezza dei vari attori della filiera sono stati il leitmotiv del 2020, per alcune (poche) torrefazioni si è assistito ad un vero e proprio riposizionamento, che è consistito nell’ opportunità di poter scalfire con più facilità un mercato storicamente molto “ingessato” e complicato da smuovere, forti di una struttura finanziaria che ha consentito di mettere in atto quelle manovre preparatorie ad una successiva fase di espansione allorquando la situazione sanitaria si sarà stabilizzata.

Le aziende oltre a fronteggiare l’emergenza Covid-19, devono far fronte anche ad una non più prorogabile strategia chiara in materia di sostenibilità e trasformazione digitale, con i forti investimenti che ne seguono, ma anche i favori del mercato e degli operatori finanziari.

La  pandemia ha accelerato il verificarsi di processi che si stavano manifestando lentamente, ed ha spinto un altro gruppo di torrefazioni ad accettare a cuor più leggero la cessione di capitale sociale in favore di grandi investitori, o di concorrenti, o la costituzione di partnership operative, difficilmente attuabili fino a due anni fa.

Tutto questo avviene mentre le torrefazioni leader scavano un solco sempre più profondo tra loro e la concorrenza, avendo ormai inserito all’interno del loro vantaggio competitivo i fattori sopra enunciati, e garantendosi ottime possibilità non solo di uscire rafforzate dall’emergenza pandemica, ma anche rinnovate nel modello di business, rimodellato per competere sui nuovi mercati della nuova normalità.

 

Il nuovo vantaggio competitivo e le mappe di resilienza

In un contesto mutevole e caratterizzato da continui shock esogeni è necessario integrare gli strumenti di valutazione delle torrefazioni  con i profili che si associano a condizioni di fragilità strutturale tali da metterle in sofferenza, e testarne la loro resilienza.

Il nuovo vantaggio competitivo prende in considerazione sia i risultati economici aziendali, sia il livello di competitività, attuale e prospettica. La competitività diventa un indicatore composito che considera ancora la produttività e la profittabilità, ma include anche tecnologia, digitalizzazione, presenza di attività di innovazione, iniziative di responsabilità sociale.

L’incrocio degli indicatori economici con quelli di competitività consentono di classificare le torrefazioni in: a rischio, fragili, resistenti, solide.

Si noti come l’appartenenza alle diverse tipologie di rischio si associa a diverse strategie di reazione. In particolare, le torrefazioni solide e resistenti tendono in misura maggiore ad approntare strategie espansive. Al contrario, tra le torrefazioni a rischio si riscontra una predominanza all’incertezza.

CAFFE’ NEL CANALE HO.RE.CA.2019 (mn euro)2020 (mn euro)2020/19 (%)2020/18 (%)
NON DECAFFEINATO837,0468,0-44,1-43,8
DECAFFEINATO29,015,0-48,3-48,3
TOTALE MERCATO INTERNO866,0483,0-44,2-43,9

La solvibilita’ dei bar

E’ proseguita anche quest’anno la valutazione della capacità dei bar, raggruppati per regione, a reggere un calo prolungato dei ricavi.

La maggiore o minore possibilità di assorbire gli squilibri finanziari derivanti da una carenza prolungata di liquidità è espressa mediante una scala di valori, dove +5 è il valore massimo che indica grande solidità finanziaria, e -5 è il valore che indica una forte difficoltà a far fronte ad uno shock di liquidità prolungato.

Nel 2021 solo 6 regioni si collocano in territorio positivo, contro le 8 del 2020, e nessuna supera il valore di +1, contro le 2 del 2020. Sintomatico di una operatività che, procedendo a singhiozzo dagli inizi della pandemia, ha ulteriormente deteriorato la struttura economico-finanziaria delle attività di ristorazione.

L’impatto dell’emergenza Covid-19 sul caffè nel canale horeca

L’emergenza Covid-19 sta avendo un forte impatto sull’andamento del mercato del caffè nel canale Horeca.

In particolare l’edizione 2021 del report Caffè nel Canale Horeca risponde alle seguenti domande:

coronavirus-monitoraitalia
  • Come impattano i nuovi trend economici e sociali generati dall’emergenza Covid-19 sul caffè nel canale Horeca?
  • Qual’è l’impatto dell’emergenza Covid-19 sui segmenti di clientela del canale Horeca?
  • Qual’è l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle esportazioni di caffè dall’Italia? 
  • Qual’è l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle strategie aziendali?
  • Qual’è l’impatto dell’emergenza Covid-19 sulle abitudini di acquisto del consumatore?
  • Qual’è l’impatto dell’emergenza Covid-19 sui principali mercati mondiali del caffè?

il report CAFFE’ NEL CANALE HORECA si compone di 3 sezioni

1. mercato

L’andamento di produzione, import, export, consumo apparente di caffè. La struttura dei prezzi, dei costi, dei ricavi, i fattori critici di successo, le dinamiche competitive.

L’andamento del mercato del caffè nel canale Ho.Re.Ca. nel periodo 2018-2023,  a valore, volume, segmento:

  • Caffè torrefatto non decaffeinato
  • Caffè torrefatto decaffeinato
  • Caffè in grani
  • Caffè monoporzionato

2. competitor

Fatturato totale, fatturato specifico,  delle prime 60 torrefazioni italiane. Le quote di mercato a valore e volume, le quote export, le strategie competitive, i posizionamenti di prezzo, prodotto, distributivi.

Gli indicatori economico-finanziari dei top performer, gli assetti proprietari, le principali operazioni straordinarie dell’intero settore caffè, le mappe di resilienza delle torrefazioni italiane.

L’impatto dell’emergenza COVID-19 sulle torrefazioni italiane ed i principali player mondiali.

Digitale: la reputazione dei principali brand su internet, cosa si dice di loro, le strategie digitali, i contenuti più apprezzati dagli utenti sul tema caffè, gli indicatori di performance sui social media di tutti i player.

3. clienti

Consumi e principali indicatori demografici della clientela finale. Spesa in caffè ed attività di ristorazione per regione. Cambiamenti negli stili d consumo del caffè fuori casa.

Numerosità e tendenze dei clienti intermedi: bar, ristoranti, mense, gelaterie, pasticcerie, ecc.

In particolare per bar e ristoranti i valori medi relativi a: ricavi, utile/perdita, durata debiti, indebitamento, redditività, per regione.

COVID-19: probabilità di insolvenza dei bar per regione nel 2021.

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