Competitive Data ha analizzato i bilanci delle aziende attive nella produzione di scaffalature industriali, ed eventualmente erogazione anche di servizi di intralogistica, nel triennio 2022-2024 con le previsioni al 2029.
fatturati in calo
I ricavi totali sono stati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2024, in calo del -4,9% rispetto al 2003.
La flessione maggiore la fanno registrare le aziende di scaffalature industriali con ricavi compresi tra 10 e 40 milioni di euro, in flessione del -26,2%, mentre le aziende con ricavi compresi tra 0 e 10 milioni di euro flettono del -10,1%. Risultano invece in controtendenza le aziende con ricavi superiori a 40 milioni di euro, che crescono del +2,7%.
A livello territoriale la flessione maggiore è fatta registrare dalle aziende del Nord Est che flettono del -18,2% seguite dalle aziende del Sud e isole con il -10,3%, seguite dalla lieve flessione delle aziende del Centro con il -0,9%, si muovono invece in territorio positivo le aziende del Nord Ovest in crescita del +4,2%.
Ebitda
L’Ebitda cumulato registra 204,0 milioni di euro nel 2024, in flessione del -11,0%. Il calo maggiore lo fanno registrare le aziende del Nord Est (-56,2%), seguite dalle aziende del Sud e isole (-26,2%). cresce invece il Centro con il +17,2%, e le aziende del Nord Ovest con il +113,4%.
Utili
Gli utili totali flettono del -18,9% nel 2024 per un controvalore di 101,2 milioni di euro.
Sono le aziende del Sud e Isole che fanno registrare la flessione maggiore pari al -85, 8%, seguite dalle aziende del Nord Est in flessione del -64,4%; virano in positivo le aziende del Centro con il +1,8%, ed occorre evidenziare la performance del Nord Ovest, che dopo il valore negativo del 2023 si riporta inutile nel 2024 con una crescita del +682%.
INDICI DI REDDITIVITA’
Aggregando i bilanci di un campione di società che realizzano nel settore delle scaffalature industriali una quota superiore al 50% dei ricavi si ottiene il bilancio medio settoriale, dal quale vengono calcolati i valori medi di riferimento con cui confrontare le performance aziendali.
- Il ROE, Return on Equity, è il rapporto tra Utile e Patrimonio netto e rappresenta la redditività per i soci. Il ROE medio passa dal 24,3% del 2023 al 16,3% del 2024.
- Il ROI, Return on Investment, è il Risultato operativo (ottenuto sottraendo dai ricavi tutti i costi operativi) sul Capitale investito netto (cioè l’attivo di Stato Patrimoniale al netto dei fondi di rettifica). Rappresenta la redditività della gestione caratteristica. Il ROI medio passa dal 21,8% del 2023 al 14,8% del 2024.
- Il ROS, Return on Sales, è il rapporto tra il risultato operativo e i ricavi e rappresenta il margine operativo sulle vendite. Anche Il ROS flette, passando dall’ 11,0% del 2023 al 9,2% del 2024.
In calo anche l’EBITDA medio rispetto al fatturato, o Ebitda margin, che passa dal 13,4% del 2023 all’11,7% del 2024.
RISCHIO FINANZIARIO in miglioramento
Il Leverage, detto anche rapporto di indebitamento, migliora leggermente passando da 3,5 del 2023 a 3,1 del 2024.
LE PREVISIONI 2025-2029 DELLE VOCI DEL BILANCIO MEDIO SETTORIALE
L’aumentare delle variabili esogene ed endogene, e delle combinazioni tra i pesi di ponderazione delle dimensioni sociali, economiche, competitive, politiche, climatiche, tecnologiche, energetiche, che possono influire sensibilmente sull’andamento del settore delle scaffalature industriali, rende necessario tracciare due tipi di scenari: scenario base e scenario peggiore.
Sono numerose le variabili che possono avere un impatto sul conto economico delle aziende delle scaffalature industriali: congiuntura economica, costi energetici (a loro volta influenzati dalle dinamiche geopolitiche), legislazione favorevole, prezzo dell’acciaio, ecc.
L’intensità con cui le variabili individuate si manifesteranno generano risultati molto diversi tra loro se proiettati al 2029.
Il 2025 vedrà una crescita dei ricavi fiacca per lo scenario base, mentre per lo scenario peggiore il 2025 si caratterizza per una flessione. Tuttavia nel corso del quinquennio 2025-2029 i ricavi sono attesi crescere ad un CAGR del +6,5% nello scenario base, mentre continueranno in una traiettoria discendente per lo scenario peggiore, che dovrebbe assestarsi tra il 2028 e il 2029.
GLI INSTALLATORI DI IMPIANTI AD USO INDUSTRIALE
Il report si conclude con l’analisi degli installatori di impianti ad uso industriale. Competitive Data ha analizzato i bilanci 2023 e 2024 di un campione rappresentativo di aziende.
Ne sono emersi risultati disomogenei a livello regionale: ad esempio nelle regioni del Nord Est e Nord Ovest troviamo regioni con flessioni importanti di fianco a regioni che ottengono una buona performance. Mentre le differenze tra le varie regioni si calmierano man mano che si scende verso il Centro e Sud e Isole.
Altra nota importante è notare come siano aumentati i tempi di pagamento, mentre gli utili si sono notevolmente ridotti rispetto al 2023.
Se desideri approfondire la conoscenza del settore delle scaffalature industriali, le performance delle aziende che lo compongono, i trend settoriali aggiornati, le previsioni aggiornate per i prossimi cinque anni, è disponibile il report settoriale
