aziende italiane-monitoraitalia

di Giandomenico De Franco

Come ogni anno abbiamo stilato la classifica delle aziende italiane (non filiali di multinazionali estere) che superano il miliardo di euro, come da bilancio civilistico italiano.

Una prima nota positiva: nel 2019 il loro numero è passato da 164 a 182, nonostante quattro aziende siano state interessate da processi di fusione, tre siano oggetto di operazioni straordinarie, cinque abbiano registrato un calo di fatturato e quindi escluse dalla classifica.

I ricavi complessivi sono cresciuti del  +3,9%, passando dai 687,7 mld di euro del 2017 ai 714,7 mld di euro del 2018. Il maggior numero di nuovi ingressi, pari a 5 aziende, sono avvenuti nel comparto Energia, mentre quello che fa segnare la crescita maggiore è la Petrolchimica con il +10,6%.

Le aziende sono state raggruppate all’interno di comparti omogenei per business di provenienza, ed eventuale appartenenza a gruppi integrati; ad esempio i comparti “energia” e ”petrolchimica” includono aziende che si occupano non solo di produzione ma anche di distribuzione, ma le dinamiche settoriali sono tali per cui abbiamo ritenuto non opportuno inserire queste ultime nel comparto del “commercio”.

I comparti che guadagnano quota nel 2018 sono la Petrolchimica, che vede incrementare la sua incidenza percentuale sul totale campione dal 12,7% del 2017 al 13,5% del 2018, l’Energia, che passa dal 19,9% del 2017 al 20,2% del 2018, ed infine la Siderurgia che passa dall’1,4% del 2017 all’1,5% del 2018.

Perdono quota invece il Manifatturiero, passato dal 16,4% del 2017 al 15,7% del 2018, il Commercio che passa dall’11,3% del 2017 all’11,1% del 2018, le Telecomunicazioni che passano dal 4,0% del 2017 al 3,7% del 2018, ed infine le Costruzioni che passano dallo 0,7% allo 0,5%.

aziende italiane grandi 2020-monitoraitalia

Analizziamo i singoli comparti.

1° posto: Finanza e Assicurazioni  € 207.227.798;  +4,3%

Nuovi ingressi: Arca Vita Spa, Anima SGR Spa, Italiana Assicurazioni Spa, Findomestic  Banca Spa.

Il comparto è caratterizzato da partecipazioni incrociate e Gruppi di controllo. La struttura dei gruppi non è definitiva e demarcata, ma spesso aziende degli uni si ritrovano negli assetti societari degli altri, come la partecipazione di minoranza che il Gruppo Generali detiene in Monte dei Paschi di Siena, o la partecipazione di minoranza che Intesa Sanpaolo e Assicurazioni Generali, tra le altre, detengono in Società Cattolica di Assicurazione, che a sua volta controlla Lombarda Vita e Vera Vita.

Fa parte del comparto anche la società Unicredit Services Scpa (2,5 mld euro) che, sebbene tecnicamente rientri in altri settori, quali sviluppo di software ed attività immobiliari, di fatto è  di servizio al core business del rispettivo Gruppo e concorre al suo volume d’affari. E’ da rilevare la fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo Group Services, anche lei di servizio alle attività del Gruppo Intesa Sanpaolo.

 

2° posto: Energia € 144.055.051.000; +5,6%

Nuovi ingressi: Spigas Srl, Green Network Spa, IP Food & Services Spa, Alperia Smart Services Srl, Eni Fuel Spa.

Il comparto include aziende italiane che producono e distribuiscono energia di varia natura, ed altre specializzate nella distribuzione, di energia elettrica in primis, ma anche gas e acqua.

Tra i produttori primeggia il Gruppo Enel, che presidia tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, con le società Enel Energia Spa, Enel Global Trading Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Enel Italia Srl, per un fatturato complessivo di 39,1 mld euro.

Altri gruppi , specializzati soprattutto nella distribuzione e/o multiutilities, sono il Gruppo A2A, presente con due aziende, A2A Spa e A2A Energia Spa, per un fatturato complessivo di 5,3 mld euro; il Gruppo Hera  che, con tre aziende, Hera Spa, Hera Trading Spa, Hera Comm Spa, sviluppa un fatturato aggregato di 6,7 mld euro, ed infine il Gruppo Sorgenia che con le due società, Sorgenia Spa e Tirreno Power Spa registra ricavi per 2,8 mld euro.

3° posto: Manifatturiero € 111.954.200.000;  -0,9%

Nuovi ingressi: Casillo Commodities Italia Spa, Gucci Logistica Spa, Danieli & C. Officine Meccaniche Spa.

E’ un comparto composto da tanti settori molto diversi fra loro, dove la fa da padrona l’industria automotive ed il suo indotto con 57,9 mld, capeggiata da FCA Italy Spa (27,2 mld euro).

Se consideriamo il Gruppo FCA nel suo complesso, inserendo nel giro d’affari le società partecipate direttamente ed indirettamente (Iveco Spa, Maserati Spa, FPT Industrial Spa, ecc.), il fatturato sviluppato all’interno del comparto dal Gruppo FCA è di 52,0 mld euro.

La seconda rappresentanza più importante è quella che fa capo all’industria degli alimenti e bevande, che sviluppa un fatturato aggregato di 14,4 mld euro.

Il settore moda-abbigliamento-lusso, racchiude un gruppo di aziende italiane che nel totale fattura 9,8 mld euro.

4° posto: Petrolchimica  € 96.266.081; +10,6%

Il petrolchimico, per sua natura, ha molti “sconfinamenti” sia nel comparto energetico che in quello del commercio, ed al suo interno presenta attori più o meno integrati all’interno della filiera produttiva: da Saras Spa (9,2 mld euro) che si occupa della raffinazione, e produce anche energia elettrica, al Gruppo Eni che svolge tutte le attività, dalla ricerca e perforazione, alla raffinazione, alla distribuzione. 

Il Gruppo Eni attraverso le società Eni Spa, Eni Trading & Shipping Spa, Versalis Spa, Saipem Spa, raggiunge un fatturato aggregato di 71,7 mld euro. Le attività  del  Gruppo Eni dedicate alla vendita di gas ed energia elettrica sono state inserite nel comparto Energia.

5° posto: Commercio  € 79.354.836.000:  +2,2%

Nuovi ingressi: Magamark Srl, Dimar Spa.

Il commercio vede il predominio delle aziende italiane attive nella DO-GDO alimentare, che nel loro complesso fatturano 52,7 mld euro, e tra queste la leadership detenuta da Esselunga Spa (7,6 mld euro).  

Se consideriamo unitariamente le varie Coop, il Gruppo che ne deriva sviluppa un fatturato aggregato pari a 11,7 mld euro (al netto dell’insegna Conad).

6° posto: : Trasporti € 29.651.952.000; +4,2%

Nuovi ingressi: Aeroporti di Roma Spa.

Il comparto trasporti sebbene non molto numeroso è però molto eterogeneo, e riguarda:

  • attività di trasporto di persone e/o oggetti via terra, mare, aria, come ad esempio Trenitalia Spa (5,2 mld euro), Costa Crociere Spa (3,9 mld euro), Brt Spa (1,4 mld euro);
  • gestione di infrastrutture, come Anas Spa (2,0 mld euro) e Autostrade per l’Italia ;
  • attività miste, Poste Italiane con 8,4 mld euro.

7° posto: Telecomunicazioni  € 26.518.353.000; -2,4%

Nel comparto figurano operatori delle telecomunicazioni  come Telecom Italia Spa con 13,9 mld euro, e della televisione come Rai Spa con 2,4 mld euro.

8° posto:  Trattamento Metalli € 10.783.690;  +9,4%

Il comparto è suddiviso in due gruppi, il primo è composto da aziende italiane attive nella produzione e trasformazione dell’acciaio, dove la prima è Acciaieria Arvedi Spa  con 2,3 mld euro. Il secondo gruppo è composto da due aziende che trasformano e recuperano metalli preziosi, Chimet Spa (2,4 mld euro) ed Italpreziosi Spa (2,0 mld euro).

9° posto: Altri Servizi  € 4.967.150.000;  +6,1%

Il Gruppo Altri Servizi raggruppa un insieme composito di aziende italiane, con attività anche molto diverse tra loro, tra cui l’agenzia per il lavoro GI Group Spa,  la concessionaria di pubblicità Publitalia 80 Spa, la società di gestione dei pagamenti Nexi Payments Spa.

10° posto: Costruzioni  € 3.900.836.000; -17,4%

Del comparto fanno parte Webuild Spa (ex Salini Impregilo Spa),  con 2,9 mld euro, ed Astaldi Spa (1,0 mld euro) che risulta in concordato preventivo.

Ecco l’elenco completo

AziendaRicavi 2018 (000 eur)2018/2017Comparto
BANCA INTERMOBILIARE SPA67.911.8305,5%Banche e assicurazioni
ENI TRADING & SHIPPING SPA33.405.86712,6%Petrolchimica
ENI SPA31.794.9009,7%Petrolchimica
FCA ITALY SPA27.198.084-4,8%Manifatturiero
GME SPA19.695.0928,4%Energia
ENEL GLOBAL TRADING SPA18.328.161-3,4%Energia
POSTE VITA SPA16.609.905-18,0%Banche e assicurazioni
GSE SPA14.238.991-2,1%Energia
GENERALI ITALIA SPA14.094.3717,8%Banche e assicurazioni
TELECOM ITALIA SPA13.901.473-1,4%Telecomunicazioni
ENEL ENERGIA SPA12.809.5695,1%Energia
INTESA SANPAOLO SPA12.038.67552,8%Banche e assicurazioni
UNICREDIT SPA10.790.792-3,6%Banche e assicurazioni
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA10.037.6862,4%Banche e assicurazioni
INTESA SANPAOLO VITA SPA9.902.1291,1%Banche e assicurazioni
SARAS SPA9.200.81018,3%Petrolchimica
SERVIZIO ELETTRICO NAZ. SPA8.557.921-8,3%Energia
POSTE ITALIANE SPA8.418.6374,4%Trasporti
LEONARDO SPA8.031.3453,4%Manifatturiero
ESSELUNGA SPA7.648.8261,8%Commercio
EDISON SPA6.958.326-12,8%Energia
ITALIANA PETROLI SPA6.800.000-12,9%Petrolchimica
EDISTRIBUZIONE SPA6.677.0110,8%Energia
CREDITRAS VITA SPA6.072.40820,8%Banche e assicurazioni
WIND TRE SPA5.411.000-10,0%Telecomunicazioni
ENEL PRODUZIONE SPA5.304.87516,5%Energia
ISAB SRL5.245.42626,4%Petrolchimica
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA5.234.7256,0%Banche e assicurazioni
TRENITALIA SPA5.206.6061,3%Trasporti
IVECO SPA4.893.686-5,9%Manifatturiero
FCA MELFI SRL4.725.5513,8%Manifatturiero
BANCO BPM SPA4.300.78462,7%Banche e assicurazioni
ENI GAS E LUCE SPA4.260.032118,5%Energia
SEVEL SPA4.139.9580,9%Manifatturiero
VERSALIS SPA4.111.3556,8%Petrolchimica
GENERTELLIFE SPA3.986.718-8,4%Banche e assicurazioni
COSTA CROCIERE SPA3.857.7184,4%Trasporti
AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA3.790.4473,5%Trasporti
EDISON ENERGIA SPA3.781.11419,6%Energia
CDP SPA3.777.73230,6%Banche e assicurazioni
A2A SPA3.742.58323,2%Energia
COOP ALLEANZA 3.0 SC3.738.6092,0%Commercio
ACQUIRENTE UNICO SPA3.686.602-3,6%Energia
GS SPA3.641.615-3,1%Commercio
FIDEURAM VITA SPA3.626.496-24,3%Banche e assicurazioni
A.I.A. SPA3.384.621-0,7%Manifatturiero
CNP UNICREDIT VITA SPA3.378.47527,2%Banche e assicurazioni
ASSICURAZIONI GENERALI SPA3.310.676-1,7%Banche e assicurazioni
PIRELLI TYRE SPA3.306.2173,8%Manifatturiero
FPT INDUSTRIAL SPA3.277.4540,3%Manifatturiero
MARCEGAGLIA CARBON S. SPA3.143.8606,0%Manifatturiero
FERRARI SPA3.123.121-3,2%Manifatturiero
UBI BANCA SPA3.073.3807,0%Banche e assicurazioni
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA3.036.587-22,7%Banche e assicurazioni
CENTRALE ADRIATICA SC3.020.336-3,1%Commercio
CG ITALIA OPERATIONS SRL2.984.8318,6%Commercio
FINCANTIERI SPA2.949.3947,7%Manifatturiero
HERA COMM SRL2.922.01612,1%Energia
WEBUILD SPA2.916.4364,8%Costruzioni
MEDIOLANUM VITA SPA2.858.693-6,1%Banche e assicurazioni
LUXOTTICA GROUP SPA2.796.569-2,8%Manifatturiero
RFI SPA2.633.30720,1%Trasporti
LOGISTA ITALIA SPA2.624.0413,1%Commercio
HERA TRADING SRL2.557.71219,1%Energia
NUOVO PIGNONE INT. SRL2.524.185-23,6%Manifatturiero
BARILLA SPA2.508.9293,3%Manifatturiero
IREN MERCATO SPA2.469.6326,2%Energia
BNL SPA2.394.178-2,2%Banche e assicurazioni
UNICOOP FIRENZE SC2.389.481-1,5%Commercio
SAIPEM SPA2.382.3409,0%Petrolchimica
CHIMET SPA2.380.72114,4%Siderurgia
RAI SPA2.378.078-1,5%Telecomunicazioni
CNH INDUSTRIAL IT. SPA2.342.07220,4%Manifatturiero
MASERATI SPA2.314.676-33,5%Manifatturiero
ACCIAIERIA ARVEDI SPA2.310.0719,3%Siderurgia
UNICREDIT SERVICES SCPA2.284.640-5,4%Banche e assicurazioni
ESPRINET SPA2.267.79818,3%Commercio
PAC 2000 A SC2.265.116-0,1%Commercio
MD SPA2.232.7657,6%Commercio
REALE MUTUA ASSIC.2.203.816-1,5%Banche e assicurazioni
AGRICOLA TRE VALLI SC2.173.873-0,7%Manifatturiero
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA2.166.459-0,4%Commercio
COOP N. OVEST SCONSARL2.112.969-1,3%Commercio
NUOVO PIGNONE SRL2.110.670-15,0%Manifatturiero
FASTWEB SPA2.103.9148,2%Telecomunicazioni
SNAM RETE GAS SPA2.087.4472,4%Energia
SPESA INTELLIGENTE SPA2.085.2514,7%Commercio
UNIEURO SPA2.079.14813,3%Commercio
MAXI DI SRL2.056.1903,5%Commercio
MEDIAMARKET SPA2.038.127-0,7%Commercio
ANAS SPA2.012.458-3,9%Trasporti
SMA SPA1.991.205-4,9%Commercio
ASPIAG SERVICE SRL1.961.8164,2%Commercio
ITALPREZIOSI SPA1.961.6494,2%Siderurgia
MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA1.957.619-2,1%Commercio
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA1.899.004143,3%Banche e assicurazioni
TERNA SPA1.892.8401,7%Energia
ACCIAI SPECIALI TERNI SPA1.813.4588,3%Siderurgia
CALZEDONIA SPA1.812.334-0,3%Manifatturiero
IES SPA1.809.12815,0%Petrolchimica
STMICROELECTRONICS SRL1.759.74011,3%Manifatturiero
PRADA SPA1.735.69315,8%Manifatturiero
IPER MONTEBELLO SPA1.726.046-0,2%Commercio
PUBLITALIA 80 SPA1.679.1731,7%Altri servizi
SORGENIA SPA1.677.33713,2%Energia
BANCA IMI SPA1.665.6578,1%Banche e assicurazioni
S.S.C. SRL1.656.206-9,6%Commercio
GREEN NETWORK SPA1.654.19576,2%Energia
PAM PANORAMA SPA1.622.390-1,4%Commercio
ACEA ENERGIA SPA1.608.1566,2%Energia
RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA1.605.7974,2%Telecomunicazioni
A2A ENERGIA SPA1.599.45324,0%Energia
GESCO SCA1.593.8991,4%Commercio
ITALGAS RETI SPA1.573.5129,8%Energia
MARR SPA1.548.8542,8%Commercio
LUIGI LAVAZZA SPA1.526.3675,5%Manifatturiero
BPER BANCA SPA1.523.846-8,6%Banche e assicurazioni
SERVIZI IN RETE 2001 SRL1.522.954-3,1%Commercio
CONAD DEL TIRRENO SC1.521.2731,3%Commercio
ALPHA TRADING SPA1.516.25543,5%Petrolchimica
LOMBARDA VITA SPA1.508.526-3,9%Banche e assicurazioni
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA1.460.69140,7%Manifatturiero
HDI ASSICURAZIONI SPA1.458.9533,5%Banche e assicurazioni
OVS SPA1.458.079-4,0%Commercio
FERRERO COMM. IT. SRL1.450.4381,5%Manifatturiero
CONAD SC1.438.8669,3%Commercio
CEF SCARL1.430.59110,6%Commercio
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA1.424.1606,3%Banche e assicurazioni
ENOI SPA1.419.747-25,3%Energia
BRT SPA1.412.3402,8%Trasporti
GE AVIO SRL1.410.151-3,1%Manifatturiero
BENNET SPA1.397.3022,9%Commercio
EURIZON CAPITAL SGR SPA1.393.489-7,2%Banche e assicurazioni
ENEL ITALIA SRL1.385.5525,9%Energia
GIORGIO ARMANI SPA1.361.336-10,2%Manifatturiero
ROMA GAS & POWER SPA1.309.586-13,1%Energia
GRIMALDI EUROMED SPA1.306.0043,9%Trasporti
UNICOMM SRL1.304.94215,5%Commercio
ENEL GREEN POWER SPA1.297.45118,1%Energia
EUROSPIN LAZIO SPA1.284.6035,3%Commercio
DUFERCO ENERGIA SPA1.282.38427,2%Energia
ENGYCALOR SRL1.260.2829,0%Energia
FERRIERE NORD SPA1.258.59317,7%Siderurgia
IREN ENERGIA SPA1.241.00621,2%Energia
FIDEURAM SPA1.239.4352,5%Banche e assicurazioni
ENI FUEL SPA1.238.42227,5%Energia
PRYSMIAN SPA1.233.7255,9%Manifatturiero
HERA SPA1.219.744-0,3%Energia
BURGO GROUP SPA1.211.9630,9%Manifatturiero
MARCEGAGLIA SPEC. SPA1.205.3406,0%Manifatturiero
GI GROUP SPA1.180.4359,2%Altri servizi
INALCA SPA1.174.142-2,0%Manifatturiero
ALPERIA SMART SERVICES SRL1.162.98921,9%Energia
UNICO SPA1.140.611-2,6%Commercio
CREDEMVITA SPA1.138.972-7,3%Banche e assicurazioni
COMMERCIANTI INDIP. SC1.124.4002,5%Commercio
TELECOM ITALIA SPARKLE SPA1.118.091-3,9%Telecomunicazioni
LA PELLEGRINA SPA1.115.654-2,7%Manifatturiero
COMPUTER GROSS ITALIA SPA1.113.8965,9%Commercio
DE’ LONGHI APPLIANCES SRL1.111.6126,5%Manifatturiero
CASILLO COMMODITIES IT. SPA1.102.69639,3%Manifatturiero
MARELLI EUROPE SPA1.096.2541,0%Manifatturiero
GUCCI LOGISTICA SPA1.090.16828,9%Manifatturiero
IRIS MOBILI SRL1.089.9936,5%Commercio
TIRRENO POWER SPA1.087.1978,7%Energia
CHIESI FARMACEUTICI SPA1.078.7736,5%Manifatturiero
CARLO COLOMBO SPA1.059.1982,4%Siderurgia
NEXI PAYMENTS SPA1.058.84711,3%Altri servizi
SKF INDUSTRIE SPA1.051.2173,5%Manifatturiero
SPIGAS SRL1.050.995175,6%Energia
SO.RE.SA. SPA1.048.6965,1%Altri servizi
MEGAMARK SRL1.048.52911,7%Commercio
ALI’ SPA1.034.0143,3%Commercio
ARCA VITA SPA1.027.17060,2%Banche e assicurazioni
DANIELI & C. OFFICINE MEC. SPA1.020.85018,0%Manifatturiero
NOVA COOP SC1.020.8060,9%Commercio
IP FOOD & SERVICES SPA1.017.1187,6%Energia
ANIMA SGR SPA1.016.47735,7%Banche e assicurazioni
AEROPORTI DI ROMA SPA1.014.4353,2%Trasporti
DIMAR SPA1.014.3813,7%Commercio
FINDOMESTIC BANCA SPA1.007.4135,5%Banche e assicurazioni
LUXOTTICA SRL1.000.7900,0%Manifatturiero