La classifica delle prime 300 aziende farmaceutiche e chimiche nel 2024

L’industria chimica in Italia nel periodo 2023-2024 è stata significativamente influenzata dalle elevate pressioni inflazionistiche e dalla volatilità dei costi energetici, in particolare per quanto riguarda il prezzo del gas naturale, che è rimasto considerevolmente al di sopra dei livelli pre-crisi. Questa situazione ha avuto un impatto diretto sui costi di produzione e sulla competitività delle aziende.

Dopo due anni consecutivi di contrazione della produzione (-4,1% nel 2022 e -6,7% nel 2023), nel 2024 si sono manifestati segnali di stabilizzazione, con un incremento del +0,9% nel periodo gennaio-agosto rispetto allo stesso periodo del 2023, anche se il settore della chimica di base è rimasto significativamente al di sotto dei livelli del 2021 (-15%).

Le esportazioni hanno mostrato una moderata ripresa nei primi nove mesi del 2024, con un aumento a valore del +0,7%. Questo dato include una crescita delle esportazioni verso la Germania (+2,1%) e la Spagna (+4,5%), mentre si è registrato un calo verso la Francia (-1,5%) e gli Stati Uniti (-1,6%).

I TREND SETTORIALI CHE STANNO INFLUENZANDO L’INDUSTRIA chimica

Sostenibilità

L’industria chimica italiana sta dedicando crescente attenzione alla sostenibilità e alle pratiche ecologiche, spinta dalle iniziative del governo italiano e dalle  raccomandazioni dell’UE volte a ridurre le sostanze pericolose. Questa tendenza sta portando a un affinamento delle pratiche aziendali verso l’utilizzo e la promozione di prodotti sostenibili, con una forte domanda di prodotti chimici eco-compatibili.

Si prevede che il mercato dei prodotti chimici a base biologica in Italia crescerà annualmente di circa il 9%, indicando un significativo spostamento verso le risorse rinnovabili.

L’Italia è riconosciuta come un pioniere nella “Chimica Verde”, vantando bioraffinerie all’avanguardia e un’industria chimico-plastica a base biologica con un valore della produzione di 7 miliardi di euro.

Costi energetici

L’industria chimica europea, inclusa quella italiana, è stata significativamente colpita dagli elevati costi energetici, con i prezzi del gas nell’UE che nel luglio 2024 sono risultati 4,7 volte superiori rispetto agli Stati Uniti e il 70% al di sopra dei livelli pre-crisi. Questo pone i produttori europei in una posizione di svantaggio competitivo.

Nonostante un calo dei prezzi dell’energia dal 2023, persistono preoccupazioni a lungo termine poiché l’Europa sta sostituendo il gas russo con importazioni globali di GNL più costose, portando a prezzi del gas strutturalmente più elevati.

Sviluppo della domanda

Il settore delle costruzioni sta vedendo un crescente utilizzo di prodotti chimici per varie applicazioni, tra cui adesivi e sigillanti, guidato da potenziali stanziamenti di circa 40 miliardi di euro per progetti di costruzione entro il 2026.

Il settore petrolifero e del gas rimane cruciale, in quanto beneficiari di soluzioni chimiche che migliorano l’efficienza di estrazione e lavorazione.

Al contrario, il settore automobilistico ha bruscamente invertito la sua fase di ripresa nel 2024, in parte a causa della crescente pressione delle importazioni. Tuttavia, l’aumento della produzione di veicoli elettrici (EV) incrementa la domanda di plastiche ad alte prestazioni e materiali per batterie.

il settore farmaceutico

Nel 2024 il valore della produzione del settore farmaceutico italiano ha superato i 56 miliardi di euro, dei quali 54 miliardi destinati alle esportazioni.  

Negli ultimi cinque anni, il settore ha registrato una crescita delle esportazioni del +65%, sottolineando la competitività dei prodotti farmaceutici italiani sui mercati internazionali.

L’invecchiamento della popolazione italiana è un fattore demografico significativo che influenza il settore farmaceutico. Si prevede un notevole aumento della percentuale di persone con più di 80 anni, e si stima che circa il 23% della popolazione sarà over 65 entro il 2040.

Circa 25 milioni di persone in Italia soffrono di almeno una condizione cronica.

Questa tendenza demografica porterà a un aumento della domanda di prodotti farmaceutici, in particolare per la gestione di malattie croniche e legate all’età.

Parallelamente, si registra un crescente desiderio di soluzioni sanitarie economicamente vantaggiose a causa dell’aumento dei costi sanitari nel paese, che favorisce la crescita del mercato dei farmaci generici e biosimilari, offrendo alternative più accessibili ai farmaci di marca.

Nel 2024 i farmaci generici hanno rappresentato il 23,3% del mercato farmaceutico a volume sul canale farmacie (erano il 22,7% nel 2023), mentre è prevista una forte crescita per la produzione conto terzi di farmaci biosimilari, che suggerisce un aumento della tendenza all’outsourcing della produzione in questo segmento.

Nel quarto trimestre del 2024 i biofarmaci sono emersi come un motore significativo di innovazione nel settore farmaceutico italiano, con un focus strategico sullo sviluppo di farmaci biologici complessi e sulla medicina personalizzata.

Le aziende biofarmaceutiche hanno contribuito in modo significativo agli investimenti farmaceutici complessivi, superando 1,5 miliardi di euro negli ultimi anni.